清纯女高中生加仓葵（加贺美早纪 饰）因交友不慎，一次被朋友轮奸，而父母并未给予她安慰反而责骂她，导致她她离家出走。对人生绝望的葵准备在17岁生日那天跳楼寻死，却收到一条岩崎俊（小田切让 饰）发给在天堂的妹妹岩崎爱的生日祝福。一条意外的短信把两个人的命运联系在了一起。葵活了下来，却因失去信仰，开始追逐金钱，做了酒吧女，拍起了AV。每当她孤独的时候，总是以“爱”的身份给俊发信息，诉说着她对人生的迷惑和不满。而俊也因为收到了妹妹的回复，放弃复仇，继续追寻自己的人生梦想，在音乐和爱情的道路上不断探索。后来两个有着牵绊的陌生人终于相遇，并彼此相爱。但不久俊发觉葵从事的AV工作，俩人产生巨大矛盾....

役所广司所饰演的男主人公阳介被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。

佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，阳介与佐惠子开始了一次次的交合。